Amikor Brian Roberts, a fi atal és naiv angol író vonata az 1930-as évek elején megérkezik Németországba, nem sejti, hogy nemcsak doktori dolgozatát fogja itt megírni, hanem a következő hónapokban leckét kap a politika és a szerelem iskolájából is. Lakótársa, az amerikai Sally Bowles bevezeti a Kit Kat Cabaret világába és a félvilági Berlinbe, a városba, amely az összeomlás szélén áll – és ahol már minden idők
legelszántabb és legkegyetlenebb diktatúrája csírázik.