Phoenix, Arizona – Egy festőművész és egy zenész egy egyre terjeszkedő sivatagi városban keresi a szépséget. Meglepő módon a sikátorokban, a kereszteződésekben, a villanyvezetékekben és a villanyoszlopokban találják azt meg. A film Megan Jonas festő és Jordan Ignacio zeneszerző közös munkájának intim - az alkotás és az együttműködés folyamatába betekintést nyújtó - krónikája.