Zenék és képek és utazás és emlékek és zenék és képek és Miskolc. Személyes valóságfilm. Zenés miskolci villamosutazásra invitálják a film készítői a nézőket. Míg a villamos végighalad a városon, emblematikus helyeken és egyszerű megállókon, számos helyi muzsikus zenéje segítségével vall Miskolcról, a miskolciságról. Az egészet lírai képi keretbe foglalja a város, s a benne való utazás.