A tizenhét éves Valeria várandós, de ezt a tényt nem közli édesanyjával, Aprillal. Amikor a testvére, Clara a háta mögött tájékoztatja Aprilt a fejleményekről, megérkezik az anyuka, aki persze tele van aggodalommal, szeretettel és gyengédséggel. De amint megszületik a kisbaba, kiderül, miért akarta Valeria távol tartani az anyját. A film Cannes-ban elnyerte az Un Certain Regard fődíját.