NDK, 1987. Mahler különleges ügynökről úgy tartják, hogy természetfeletti képességei vannak. A rendőrség őt bízza meg a 6 éves Henry Kiefer eltűnésének ügyével, még mielőtt a hetek óta tartó sikertelen nyomozás politikai feszültségekhez vezetne. De Mahler olyan titkokra derít fényt, amitől a család tragédiája erősen politikai színezetűvé válik…